迷雾重重
吸三五牌香烟、善于攀登、养有游隼、又瘦又高，这个凶手是谁？为何要谋杀卡明斯？这些问题一直困扰着艾德蒙，但正如伊莎贝拉所言，那是警察的职责。现在他要离开了，艾德蒙决定去找安娜，他想给她一些善意的提醒，警告她以后不要做第三者。
乡间小镇距离城堡三英里，安娜住在一条偏僻的巷子尽头，再往前走就是一条小河。大门没有落锁，艾德蒙轻叩数声，却无人应答。他推门而入，呼喊着安娜的名字穿过院落，进入房间。屋内很简洁，南面临窗一张床，北面靠墙一个大衣柜，屋里还有一张书桌，桌上摆放着书、台灯和电话机。
艾德蒙注意到话筒被搁在电话架旁，看来安娜接了电话就离开了，而且走得很急，大门都没来得及落锁。好奇心迫使艾德蒙仔细打量着安娜的闺房，他拉开大衣柜门，安娜的衣物还不少，女式内衣、各式礼帽，甚至有各种尺寸的裙摆……衣物下还堆着两个枕头，枕头上有几根黑色的长发和金黄色的短发。
安娜家显然有另一个人住过的痕迹，可安娜的头发是黑色的，卡明斯的头发是褐色的，伊莎贝拉的短发才是金黄色的，三者之间到底是何关系？
艾德蒙走出安娜家，正巧遇见安娜的一个邻居，艾德蒙随口问道：“您知道安娜去哪里了？”
“她带着她的游隼出去了。”
“什么？安娜有一只游隼？”
“嗯，一只很好看的游隼。如果不是她的，一定是最近常来的那个金黄色短发女人的。”
“最近常来的金黄色短发女人？是谁？”
“我不认识，不，应该说我从没看清过她的脸，她总蒙着面纱。你去问安娜吧，她朝河边去了。”
艾德蒙到达河边的时候，安娜已经离开了。艾德蒙在河边的草丛里发现一处刚刚翻动过的泥土，里面埋藏着一些生羊肉和一只已经死了的游隼，游隼的脖子被残忍地扭断了，但余温尚存。
艾德蒙到邮局查阅了通话记录，打给安娜的电话居然来自城堡的座机。自己提到游隼的时候，伊莎贝拉为何显得异常激动？她为何给安娜打电话？安娜接到电话后为何杀死了游隼？
抽丝剥茧
艾德蒙拜访了负责卡明斯谋杀案的警官，警官再次搜索了案发现场，在距离悬崖两百米的树洞里找到了一双旅游鞋和卡明斯的自动手枪，手枪上安装了瞄准器，而且残存着部分胶带和一丁点儿生羊肉。
艾德蒙看着旅游鞋鞋底的沙子恍然大悟，微笑着说道：“难怪我没有看到凶手的踪影，原来这都是安娜布下的骗局，根本就没有戴面具的高个子。”
警官一脸迷茫，不解地问：“可你说过案发时你一直在现场，安娜在你的视线之内，如果没有高个子凶手，是谁开了手枪？”
艾德蒙诡异地笑起来，又故意卖起关子：“这就是手枪上有瞄准器和胶带的原因。警官，你说卡明斯的伤口很奇怪，子弹像是从上而下射入的？”
警官点了点头：“是的，我们认为原因是当时卡明斯坐着，凶手站着，而且是个高个子。”
“这是安娜的另一个谎言，造成伤口角度奇怪的原因不是身高，而是松树的高度。查一下那棵松树上的鸟巢，你一定会有所发现。”
警方在鸟巢里发现了残留的胶带和一些生羊肉碎屑。至此，艾德蒙方才娓娓道出自己的推测：昨天傍晚时分，安娜事先到达现场，将手枪藏在松树上的鸟巢里，利用瞄准器调好射击点，并将生羊肉固定在扳机后面。然后，在尖状怪石处丢下捡到的三五牌烟蒂，放下绳索，滑下悬崖，丢下面具，走到海边后再原路返回，换下旅游鞋藏进树洞，最后她回到现场等候卡明斯。
安娜请卡明斯在预先设计好的位置坐下，让他保持坐直的姿势跟自己说话。预定时间到了，训练有素的游隼在投食点，即松树的鸟巢里啄食生羊肉，游隼啄食的瞬间扣动了扳机。枪响惊得游隼振翅离去，却在松树下掉落了羽毛。
“听起来很合逻辑，但是艾德蒙侦探，手枪是谁转移到远离现场两百米的树洞里的？”
“我敢肯定，是卡明斯夫人。案发之后，我下山拨打了报警电话，同时也通知了她。她偷偷赶回现场，等警察离开后，转移了手枪。这就是她听到我提起游隼时惊慌失措的原因，她怕我将那只游隼和案件──尤其是和手枪联系起来，所以敦促我尽快离开，并且通知安娜毁隼灭迹。”
“卡明斯的夫人和卡明斯的情人设计杀死了卡明斯本人，而扣动扳机的居然是一只游隼。这太荒唐了，这两个女人还雇了一名侦探作见证？”
“伊莎贝拉和安娜并非敌人，她们应该是闺密，还常住在一起，我在安娜家里找到过证据。她们合谋杀死卡明斯，应该就是为了得到巨额遗产。她们雇我，本意是为了让我证明她们的清白吧。”
后来，警方在安娜家发现了部分羽毛，它和松树下的羽毛都来自河边被埋藏的游隼，案发现场的羊肉来自安娜冰箱里的羊腿。有些动物是有血型的，羊恰好是最有代表性的一种。
伊莎贝拉和安娜最终承认了罪行。