剧院里的气氛达到了紧张的顶点，就在这时，恐怖的一幕发生了：只听见一阵翅膀的扑棱声，从天花板上飞下来许多怪物，向观众席和舞台上冲去！
“天哪，是黑蝙蝠，吸血鬼的化身！”观众席里有人惊叫起来。
在当地的民间传说中，蝙蝠是吸血鬼的小舅子。剧场里顿时大乱，人们不顾一切地向外奔逃，不少年老体弱者摔倒在地，二十多年前的噩梦重演了！
约瑟夫见此情景，一边指挥人们撤离，一边惊惧地喊道：“上帝啊，难道这真的是保罗的灵魂在向我们报复吗？”
镇警察局的探长带人匆匆赶到，可是，除了捕获几只尚未飞走的黑蝙蝠外，没有发现任何有用的线索。约瑟夫愤怒地指责斯泽尔：“我已经告诫过你，皇后剧院充斥着邪恶的东西，保罗的幽魂就在这里出没。你偏偏执迷不悟，你要对那些受伤的观众负责！”
斯泽尔愧疚地说：“我之所以选择在这里演出，是想证明我父亲保罗是清白的，他的灵魂并没有化成吸血鬼出来作祟……”
约瑟夫和探长听了这话，两人齐声问：“保罗是你父亲？”
斯泽尔点点头，说：“是的，我的母亲当年深深爱着保罗，在几次幽会后怀上了我，但没等到两人结婚，保罗就在那次演出中被烧死了。未婚先孕的母亲只好匆匆嫁给了另一个男人。直到母亲因病临终前，才向我吐露了这个秘密，我是保罗的遗腹子。我根本不相信父亲的魂魄会变成吸血鬼，就想借这次回家乡的机会，为父亲洗刷恶名，没想到，反而造成了新的不幸……”
斯泽尔难过得说不下去了，探长好言宽慰了他一番。
惊人真相
众人散去后，约瑟夫回到家里，正要上床休息，忽然接到一个电话。对方自称是记者，说他在皇后剧院看戏时拍下了一组照片，连夜把它们冲洗出来，准备通过约瑟夫之手转交给警方，或许能为破案提供线索。约瑟夫听了，顿时睡意全消，催促对方赶快把照片送来。两人相约在皇后剧院见面，以便当场比对那些照片。
约瑟夫赶到皇后剧院时，一个陌生的年轻人已经等候在那里，他手里还拿着一叠照片。约瑟夫迫不及待地迎上去，接过那些照片，用手电一照，照片上拍摄的都是黑蝙蝠出现时的情景。
年轻人说：“您看，这张照片上显示，黑蝙蝠是从天花板上的暗室中飞出来的。有些剧目，需要从空中放下道具或演员，就会打开剧院天花板上的暗室，但今晚的剧目并没有这个需要。我推测，一定是有人事先把蝙蝠关进了暗室，然后再选准时机，遥控打开暗室门，放出了蝙蝠。这说明，一切都是人为的，而不是什么鬼魂作祟……”
约瑟夫一直低头看着照片，此时，他突然抬头盯着年轻人，目光中透出几分凶狠，说：“记者先生，你知道得太多了，如果这些东西落入警方手里，后果会相当不妙。”约瑟夫说着，从怀里掏出一种凶器，顶端是异常尖锐的两根粗钢针，用长长的透明鱼线连着。
年轻人见到约瑟夫的这番举动，惊得连连后退了几步。约瑟夫将针尖瞄准年轻人的颈部，正准备发射，就在这千钧一发之际，突然从暗处冲出几个人，用明晃晃的手电光照射着约瑟夫。约瑟夫定睛一看，不禁惊得目瞪口呆：“你们……怎么会出现在这里？”
“镇长先生，我们在这里静候多时了！”探长冷冷一笑，用手铐迅速铐住了约瑟夫。约瑟夫知道纸再也包不住火，在众人愤怒的目光中，交代了一切罪行。
原来，当年约瑟夫和歌剧团的女主演是一对尚未公开恋情的恋人。女主演死于火灾后，悲愤的约瑟夫怀疑这一切不是意外，便暗中展开调查。他发现，纵火者是剧团的一名年轻女演员，她为了取代女主演，蓄意制造了火灾。第二年葡萄节，年轻女演员果然如愿成为主演，出演了少女的角色。约瑟夫为了给恋人报仇，利用自己在杂技团苦练的飞刀绝技，把凶器做成类似于吸血鬼牙齿的利器，借舞台上的烟雾做掩护，杀死了年轻女演员。
约瑟夫怕罪行暴露，就散布保罗化成吸血鬼的流言。后来，他离开杂技团从政，当选镇长后，趁势关闭了剧院。这次，斯泽尔坚持在皇后剧院演出，约瑟夫担心，如果演出一切顺利，保罗鬼魂作祟的传说就会不攻自破，到那时，人们或许会重新审视多年前的案件。于是他从森林里抓了许多黑蝙蝠，藏进剧院天花板上的暗室……约瑟夫没想到的是，演出那天，斯泽尔叮嘱一个记者朋友多拍一些现场照片，结果凑巧拍到了暗室门开启、黑蝙蝠从里面飞出的瞬间。朋友第一时间就把照片给斯泽尔看了。斯泽尔想起，除了自己，只有镇长能接触到暗室机关的遥控器，于是，他和探长安排了一出引蛇出洞的好戏。
悬案终于告破，凶手得到了惩罚。人们知道真相后，不禁感慨：人心真是比吸血鬼还要可怕啊！