1、模特
陈家大小姐陈月晖冷不丁看见那个老乞丐时眼睛便一亮，她忙让车夫止住脚步，开始偷偷地打量那个老丐。当然，陈小姐是在以一种艺术的眼光打量那老丐。
陈小姐是在两个月前从上海回到家乡涞阳的。陈小姐在上海美术专科学校读洋学堂，攻西洋画系，学油画。陈小姐很热爱自己的学业，学习勤奋，成绩也好，很被老师器重。但没多久，上海沦陷，学校停了课，陈小姐便回了家。
当时陈月晖对画西洋画已经到了如痴如醉的程度。虽然远离课堂，但不敢荒废学业，每天坚持在家中作画，画花瓶等静物，画猫啊狗啊等动物，也画人物。陈家主仆都成了她笔下的人物。父亲陈南轩很爱自己的女儿，一次次派人从大城市给她买回油彩和画布。
陈小姐最大的愿望是画张男性的裸体油画。当时，上海美专是全国第一个引进裸体模特的学校。陈小姐曾画过女子裸模。但学校里很难找到男模，所以她一直就没有机会画男子裸体。陈小姐非常遗憾，就一直热切地渴望画一张彰显男性阳刚之美的裸体油画，为自己的艺术人生添上很美的一笔，使自己的艺术达到更高一层境界。
她先是让丫环动员家里的几个男仆给自己当模特，但没一个乐意。有个男仆听说脱光衣服让小姐画，脸涨成了猪肝色，竟吓得“哇”的一声哭了，陈小姐无奈地叹口气。
陈月晖小姐为找不到男模郁闷。
这次，陈小姐见到那个老乞丐时不仅眼睛一亮，心也忽地一亮：这老丐身材消瘦骨感，五官棱角分明，极适合当模特，何不就用这老丐？陈小姐想，毕竟是一个食不果腹的乞丐，一个连饭都吃不上的人是不应该有什么尊严的，当然也不会有多少羞涩感的。况且他已七老八十，稀里糊涂的年纪了，也许不应该计较什么了。
第二天，那老丐在陈家男仆的带领下迟疑着走进了院子，接着就又被带进了后院。
老丐最后被领进一间小屋中，屋中堆放着一些劈柴和坛坛罐罐，有蜘蛛网胡乱织着，像是个久不进人的杂物间。
地中央放了一个木盆，接着有人提来一桶热水，向盆里哗哗倒，白色的雾气荡漾开来。
丫环抱了一套干净的衣服随后走进来，找了个相对干净的地方把衣服放下，朝老乞丐说洗完澡后换上这套衣服。老乞丐忽然神情紧张起来，嗫嚅着说：“为啥？你们要干啥？”就有转身离开的意思。
男仆喝道：“让你洗澡有什么不好？哪那么啰唆！”说着，男仆和丫环走出了门。
老丐终于开始动手解衣服，不一会儿便传来哗哗的撩水声。等老乞丐洗完，丫环发现那老丐虽然换上了干净的衣服，但是头发依旧鸡窝一般，脸也不洁净。
丫环问道：“你洗澡不洗头脸吗？”老丐说：“干净了就讨不来饭了。”男仆进来，骂道：“真他娘贱骨头。”丫环说：“必须洗干净，脏乎乎的怎么能见小姐！”老丐听了丫环的话，露出惊异的目光。丫环说：“我们没恶意的。再洗洗，水要凉了。”老丐显得很不情愿地又走到水盆旁。
当男仆和丫环再一次见到洗净后的老乞丐时，都惊呆了——那哪是什么老丐？分明是个年轻英俊的小伙子啊！
丫环领着乞丐走出房门向小姐的画室走去。
和他们同样惊呆的还有陈南轩。仆人领着“老丐”进院子的时候，正巧被他看见了，“老丐”变成小伙子走出房门的时候，他也看到了。
2、画像
当“老乞丐”被丫环领进画室的时候，陈小姐愣住了。丫环说：“变戏法，大变活人。”陈小姐依旧发愣。丫环补充说：“人配衣服马配鞍，这一倒饬，老头变小伙。”陈小姐这才醒过神来，问：“你装老头，一准是为了博得人们的同情，好讨饭？”乞丐点点头。
老乞丐摇身变成了俊小伙儿，一下子击碎了陈月晖小姐的那层心理准备。
不过陈小姐又想，再怎么年轻，他也是个乞丐啊！乞丐能有多少尊严呢！这样一想，就又把那层心理准备寻了回来。陈小姐小声对丫环说：“脱吧！”丫环随即对那年轻的乞丐说：“脱吧！”乞丐大惑不解。丫环笑了，忙又说：“我还没说清楚，我家小姐是要画你的光身子。”说罢脸一红。
乞丐一听，望了望纸和笔，脸也红了。陈小姐说：“我们不会害你。只想让你做模特，我会给你钱的，这段时间你就吃住在我家里，省得你再去要饭了。”乞丐想了想，咬了咬嘴唇，点了头。
当年轻的乞丐缓缓脱掉衣服裸露出自己的身体时，陈月晖小姐的心顿时狂跳起来。她毕竟是个从未见过成熟男人裸体的大家闺秀啊。此时对于这位女画家来说，不仅眼中看到了美，心中也平添了一种最原始的那种不可名状的冲动。
陈小姐很为自己的这种想法而脸红，努力把思想融进艺术的氛围之中。陈小姐决定先为他画几幅速写。她先让他摆了个姿势，很快便画起来。随着铅笔的快速滑动，一幅漂亮的速写很快完成。陈小姐又让他换了个姿势，再画……陈小姐“贪婪”地画到中午，共完成了十余幅铅笔画。不觉已是正午，小姐捶了下腰，边收拾画稿边说：“你可以穿上衣服，去吃饭了。”
年轻的乞丐穿上衣服，被丫环领出门。
然而没多久，丫环又跑了回来，对陈小姐说那乞丐被警察带走了。
陈小姐满脑子问号找到了父亲，刚当上伪警察局局长不久的陈南轩意味深长地拍拍她的肩膀，笑一声，说：“很快你就知道了。”