森林电视台为挖掘童星，开办了一期选秀节目，动物们闻讯后纷纷带着自己的孩子报名。孔雀的孩子开屏引得众评委一阵惊呼，小百灵鸟凭借一曲天籁之音获得全票晋级，大象的孩子鼻子能拔起大树，猴子的孩子会表演功夫……一个个童星就这样在森林里大火。
就在童星们接连走红时，那些也想把没什么才艺的孩子培养成童星的家长们犯起了愁。例如驴子，他孩子外貌在森林里并不出众，也没什么特殊才艺，身体素质与那些猛兽相比更不值一提。虽然会拉磨，但总不能让孩子去台上表演拉磨。小驴子平常爱唱歌，但每次动物们一听他唱歌就直捂耳朵。之前，驴子为小驴子请过几个音乐老师，但小驴子一开口，那些老师就直摇头。
这天，苍蝇看到驴子满脸忧郁，于是飞过来关心。驴子一见到苍蝇，就像见到了救星，连忙向他大倒苦水。苍蝇听完驴子的抱怨，也说自己最近因为孩子没什么才艺而苦恼。随即，苍蝇建议将小驴子和他的孩子组成一个乐队，一同上台表演，说不定能意外走红。
驴子便抱着一试的心态，将自己的孩子和苍蝇的孩子组成了驴蝇乐队。次日一早，他们就让孩子们去排队参加海选。上台后，驴蝇乐队来了段二重唱，驴子唱高音，苍蝇唱低音，一开口，就让台上的评委和台下的观众直捂耳朵。
演唱结束，三位评委中的两位立马投了淘汰票。最后投票的主评委老虎，清了清嗓子，不满地瞟了瞟左右道：“你们两个简直不懂音乐，别看驴蝇乐队的歌声刺耳，表情怪诞，但有的专家认为这是音乐最高级的表现形式。我们要为森林能出这样的天才而自豪。”说完，老虎投了晋级票。
老虎的投票让驴蝇乐队起死回生，后来驴蝇乐队一路过关斩将杀到决赛，最后竟然夺得冠军。驴蝇乐队一下子成了森林里最为炙手可热的童星乐队，四处受邀参加活动，还承接各种广告和代言。
驴蝇乐队大火后，森林里的动物们纷纷来拜师学艺，向他们学习，期许能在下一届选秀节目中脱颖而出。从那以后，森林里就整日充斥着嗡嗡声和驴叫。