一、失窃
1939年冬天，大雪纷纷扬扬，武汉三镇以往热闹的大街如今一片寂静，偶尔有两只野狗为争一块骨头撕咬得你死我活。
江汉关有位叫黄百开的老板，租了个店面做布匹生意，时局动乱，天一黑就早早关了门，吃完晚饭就躺下了。突然听到撬门声，他想爬起来，但身体又软又麻。
门被撬开了，一阵冷风灌入，几个蒙面大汉冲了进来。
黄百开使劲挣扎却一点用都没有，迷迷糊糊中，看着蒙面人把他家砸了个稀巴烂，最后，敲开他床边的壁洞拿走了一样东西。
黄百开无法动弹，熬到凌晨，他艰难地爬起来，这时又冲进来一队鬼子宪兵，将他抓起来拖进一辆囚车。
囚车开走，鬼子把布店搜了个底朝天，将所有东西洗劫一空。
押黄百开的囚车，没回宪兵队，而是直接开到日军驻武汉的司令部。
黄百开被带到一间大屋里，发现审他的不是宪兵，而是个戴着金边眼镜、一身西装革履、文气十足的男人，看样子不像军人，倒像个大学教授，说着一口流利的汉语，十分亲和地跟他交谈……黄百开明白，日本人的目标其实就是那伙蒙面人从他家拿走的那样东西。
二、牛头山
牛头山距武汉八十公里，山高林密地势险要，土匪出没盗贼横行。民国初年，山上聚集了一群恶匪打家劫舍，后来被招安整编成保安团，匪首黑老幺当了团长。
抗战时黑老幺率团参加武汉会战，武汉沦陷后国民政府迁都重庆，黑老幺成了没人管的“孩子”，他不愿当汉奸，就带着队伍到处晃荡，跟鬼子打了几仗，损失不少人马，没办法，只好回牛头山重操旧业，自称抗日救国军。
前些日子，黑老幺带几个兄弟，化装成生意人去了趟武汉，回来兴高采烈连摆了三天酒席。酒还没喝出味儿来，就来了一队鬼子，把黑老幺吓一跳。幸亏山高路险，鬼子没敢贸然攻山，只是步步紧逼。
黑老幺带队跟鬼子打了起来。鬼子没摸清他的底细，自恃武器装备好，打这群土匪不在话下，却不知这伙土匪参加过武汉外围战斗，跟鬼子交过手，虽然武器落后，穿戴破烂，打仗却不含糊。且牛头山易守难攻，土匪熟知地形，鬼子初来乍到，自然吃了大亏。
鬼子死伤不少，索性不打了，把部队撤到远处驻扎，对牛头山形成松散包围圈。
打跑了鬼子，黑老幺他们杀猪宰羊庆贺。如今，黑老幺的势力日渐强大，且添了两个能人：一个叫刘派明，一个叫方君玉。
刘派明是军官，武汉会战时他带队在外围打阻击，手下伤亡惨重。
武汉失守后，好长一段时间刘派明不知所踪，前些时来投奔黑老幺，说跟大部队失联，带兄弟们四处飘荡，找不到落脚处。刘派明枪法精准、下手凶猛，打仗是把好手。
方君玉是东北学生，“九一八”之后逃到南方，后来进政府部门搞后勤，一会儿搞后勤保障，二会儿聚财算账，武汉沦陷后，他流落郊区生活无着，为活命只能上山落草。
这两人都有过人之处，如今牛头山士气大振，活不下去的乡民，纷纷上山入伙，黑老幺喜上加喜。
没高兴几天，附近出现大股小股土匪盗贼好几十伙，在山下安营扎寨。这些乌合之众乱糟糟一片，一没纪律，二不讲道义，直朝山上攻来。
牛头山的人跟这些贼匪打得不可开交。别看这些贼匪平日贪财怕死，可进攻牛头山时都不要命了，不管白天黑夜一直没停息，山上每条小径，各个路口上都有他们的人。
打了半个月双方伤亡惨重，这时候鬼子又来了。