本篇根据G.K.切斯特顿的同名小说改编。作者是英国文学史上少有的博学大师，开创了以犯罪心理学推理案情的先河。
请求保护
布朗是个类似福尔摩斯一样的人，常被警局的朋友请去协助调查案件。
这年冬天的一个早晨，警局的法医博依恩博士又派人来请布朗了。这次是因为他们接到阿诺德·艾尔墨带来的信，他因为害怕被谋杀而请求警局保护。
说起阿诺德·艾尔墨，就不得不提他的父亲老艾尔墨了，他是一位很富有的地主，结婚前领养过一个养子，名字叫约翰·斯特雷克，后来结了婚，又生了三个儿子，阿诺德·艾尔墨是最小的一个。
艾尔墨家的三个儿子和这个养子的关系并不好，在他们看来，斯特雷克聪明绝顶，很会讨老艾尔墨的欢心，他甚至游说老艾尔墨把遗产都给了他一个人。可事实是，他是个恶棍，特别喜欢撒谎，是个随时随地都可以编造谎言的天才。三个亲生儿子因为对遗产的分配很不服气，提出了诉讼，并证明了老艾尔墨当时的精神状态有问题，法院就此宣布遗嘱无效，遗产转归亲生儿子所有。斯特雷克知道后，破口大骂，并且发誓要把三兄弟统统杀掉。
不久后，噩运真的降临到了三兄弟身上。先是老大在自家花园里开枪自杀，接着，老二在自家工厂里，撞倒在运作的机器上死了。没有证据能够证明他们是被谋杀的，而且案件发生的时候，斯特雷克还在照常上班。现在只剩下阿诺德·艾尔墨了，他因此烦躁不安，疑神疑鬼，吓跑了家中的仆人，又因为恐惧不安，这才来请求警局保护。
博依恩请布朗来，其实是想让他去找阿诺德·艾尔墨谈谈，摸摸底，看能不能发现点什么。布朗当即答应下来，即刻就出发了。
谈论案情
阿诺德·艾尔墨的房子在一座山上，布朗先进到房子侧面的门廊，敲门几分钟后仍不见动静，旁边围墙上的侧门也同样没有动静，他试了试门把，门被拴得牢牢的。布朗又沿着房子往前走，几分钟后看到一扇落地窗前的窗户开着一条缝，他由此进到一间位于中央的屋子里，厅的一侧有通向上层的楼梯，另一侧有门通向外边，对面还有一扇红玻璃门。厅的右边圆桌上有一个鱼缸，鱼缸对面有棵茂盛的棕榈树，一侧的壁角则安置了一部电话机。
突然，红玻璃门后传来一声凝重的发问：“谁在那里？”
布朗抱歉地说：“我能见见艾尔墨先生吗？”
这时，一位穿着绿晨衣的先生开了门，他头发蓬乱，好像还没睡醒，但眼睛又在审视，似乎处于一种警觉状态。他说：“我是艾尔墨，我可没指望有客人来。”
布朗连忙解释：“艾尔墨先生，我对自己的行动感到抱歉，可我的朋友跟我讲述了您目前的处境，并请我来看看能否为您做点什么。”
艾尔墨示意布朗坐到椅子上，自己也坐到另一把椅子上。他皱着眉头，沉默了很久，似乎在斟酌词语，等他再抬起头，表情已经稍微温和些了。
他和布朗说起了他两位哥哥的死，他觉得这一定是精心设计的谋杀案，因为他的两位哥哥在死前都曾收到过一封恐吓信，信上都有一个记号，像是一把带翅膀的匕首。而且，两起案件中都可以看到凶手的痕迹，有个女仆就曾在他大哥开枪的地方看到过一个黑影沿着花园的围墙移动，而他二哥被机器撞击倒下后不久，他也看到过一个黑色人影，披着一件像是黑斗篷的东西跑了。
说着，艾尔墨板起了面孔：“今天早上我也收到了这样一封恐吓信。”他把手伸进看上去略短的晨衣口袋，僵硬地摸出了一张纸。布朗接过来一看，那纸面相当粗糙，纸上用红墨水画了一把匕首，还配了一双翅膀，写着：“收到纸条的第二天，死神就会降临到你头上，如同降临到你哥哥的头上一样。”
艾尔墨皱起眉头，面对着布朗站起来，两人陷入了一阵沉默。