吴衙内“哈哈”一笑，说：“瞧你俊得像姑娘一样，这一拳可别打坏了你，算了罢。”他正要放开胡三，却听一声唤：“胡三哥！”是刘大姑娘，她风也似的扑向胡三，哭个不停。吴衙内向她一看，见了她芙蓉一样的面庞，不由得目瞪口呆。
刘大姑娘泣道：“你这坏蛋怎么打人？我要报官。”吴衙内向她细细打量一番，眼见她和胡三举止亲密，心里十分妒忌，他放开胡三，大声叫道：“来人哪，把这里的臭花、臭树全都拔了！”
左右奴仆顿时一拥而上，把花园捣了个乱七八糟。胡三见了心如刀绞，正要扑上去，谁料被赶来的老白死死按住。老白在他耳边道：“好兄弟，吃亏是福，能忍自安！”
经了此事，胡三不似原来那般活泼爱说了。谁知坏事还在后头，刘大姑娘家托人带话：“过了年她就十八了，刘老爹要将她嫁人，彩礼二十两银子，少一文都不行。”胡三攒的钱还差十来两，几番试探，刘家不肯松口。彩礼的事、讨封的事，像两块沉甸甸的大石头压在胡三的心上。
眨眼又到除夕，老白侍候完王家的年夜饭，赶到庙里和胡三做伴。两人喝了几杯，胡三开门见山地说：“哥，明天一早，我问你‘看我像人吗，你什么也别想，什么也别问，就直接回答’像，明白吗？”
谁料老白沉默不语，半晌才说：“好兄弟，咱先说说刘大姑娘的事……”“什么事？”胡三像头上炸了个雷。老白从包裹里拿出个小盒子，里面有泥人、银钗、宫花，全是胡三送给刘大姑娘的，她都整整齐齐地送了回来。老白又掏出一个红色的荷包，里面有两个五两银锭子：“这是她托我带给你的，让你托人说房好媳妇。媒婆把她说给吴衙内当二房了，刘老爹足足收了一百两彩礼。今晚，吴家花轿就来抬人了。”
闻听此话，胡三大叫一声就追了出去，眼见着刘大姑娘上了花轿。老白跟在后面，安慰道：“兄弟，想开些吧。世间男女的婚事都是凭父母之命、媒妁之言，由不得自己哪！”胡三眼前直冒金星，喉头“咯咯”直响，说不出一句话来，末了，他一头栽倒在地，晕了过去。
等胡三醒来，已是正月初一的晚上了，老白喂他吃了一碗稀饭，宽慰了他几句。
这一年，胡三还是没能变成人。
转眼到了春天。胡三比以前更爱干活儿了，过了不久，加上刘大姑娘送的十两银子，他已经攒了四十两本钱。他把银子包好，贴身藏了起来，一文钱也没花。
到了九月，刘大姑娘回了娘家。她偷偷找到胡三，两人抱头痛哭了一场，临别，她真挚地说：“胡三哥，你别怪我，我也是身不由己。我就盼着你好好的，咱见了这一面，以后别再见了，对咱俩都不好……”
人家话都说到这个分儿上了，胡三仍不死心，好容易盼到入冬下雪，他化成原形潜入了县衙。
胡三辨明方向，偷偷向刘大姑娘的房间跑去。一进屋子，只听得床榻上两人正在说话。吴衙内话里有话地问：“听说那胡三是个痴情种，为你大病了一场。你上次回娘家，偷偷见他了吧？”刘大姑娘慌张道：“老爷，我早把他给忘了……”
听了这话，胡三真的死心了，他决意索性撇下人间的烦恼，回山林里当一只狐狸吧！
胡三收拾好行装，给老白留下一封信与攒的银子。就在他要悄然离去时，门被推开，是老白来了。老白见到胡三，放声哭了起来。自从他给王家当了上门女婿后，常受丈人丈母娘的气。今日丈母娘又说了刻薄之语，老白实在忍受不了，顶撞了几句，被轰了出来……
自然而然的劝慰话，流利地从胡三的嘴里说了出来：“回王家好好过吧，家家有本难念的经，何况嫂子还是好的。天塌下来当被子盖，只当为了你的孩子。”
不知不觉，东方已白，老白倾吐了一番，心情好多了。他记起了什么，小心翼翼地问胡三：“你今年还问吗？”胡三摇头道：“我打算走了。”
老白点头道：“兄弟，有件事，该和你坦白了。我原是一只刺猬，讨封成功才成了人，但我现在常常后悔，要是当初我讨封没成功该多好！”他憨憨地笑起来，说：“幸亏你遇上了我，要知道变人这种事，没有后悔药吃。”
在胡三诧异的目光里，老白回家了。
胡三往山里走去，走着走着，他在小溪边喝了几口水，准备现出原形涉水而去。可奇怪的事发生了，无论他怎么变化，小溪里只清清楚楚地映着一个俊俏的小伙子。胡三，真的修炼成人了！往后他该琢磨怎么做人，才不会后悔了……