清朝末年，蜀南宛安县境内的乌鸡岭下，有座乌鸡寨，居住有上百户人家。
这天，寨子里来了一个走江湖的马戏团，在寨内的大坝上搭起一个戏台，锣鼓一敲好戏就开场了。
寨里难得碰上这样的热闹场面，男女老少纷纷出动，把戏台围了个水泄不通。
戏台最前面站着个约八九岁的小男孩，睁着圆溜溜的大眼睛，看得津津有味。
猴戏结束，紧接着上场的是只大老虎。就在观众们满怀期待的时候，变故突生，张牙舞爪的大老虎，咆哮一声跃下戏台，径直向台下的小男孩扑来。
现场顿时一片混乱，人们纷纷四处逃窜。有个老头急得朝着场外大喊：“杨老憨快来，老虎要吃你孩儿天宝。”
话音刚落，就见坝子边一个剃头的中年男子身子一晃，眨眼间已跃过人群，来到小男孩身边，右脚凌空飞出，踢向老虎脑门。几百斤的大老虎，一下子被踢翻出去。
看见倒在地上无法动弹的老虎，围观者无不惊得目瞪口呆。
“想不到平日里看起来老老实实的剃头匠，武功这么厉害，连老虎都敢打。”
“听说天宝是杨老憨捡回来的傻女人生的，难得他还当自己亲生儿子一样宝贝。”
剃头匠杨老憨不理众人的议论，拉起天宝正要离开时，一个胖胖的锦衣老头疾步而来，拦住杨老憨道：“在下姜荣，是马戏团老板。方才老虎表演失误，惊扰了贵公子，我马上准备酒菜为公子压惊。”
杨老憨见到来人，身形陡然一矮，瞬间没了刚才威风凛凛的打虎气势：“小儿无事，不必麻烦。”说完，父子二人挤出人群，收拾好剃头担子，朝寨里走去。
天宝一边走一边翘起嘴巴道：“义父，你总叫我不要显露武功，你刚才不也露了？你明知道老虎根本吃不了我。”
“天宝，你年龄尚小，还不知道，这世间上有些人简直比老虎还可怕。”杨老憨眼前浮现出马戏团老板胖乎乎的脸上那双笑里藏刀的眼睛，思绪一下子回到了从前。
十年前，本名杨坚的杨老憨和本名姜铁山的姜荣，都是江湖上赫赫有名的高手“百变君子剑”孙通的徒弟。两人同时喜欢上了师父的女儿孙灵儿。孙通面对两个弟子的提亲，为了公平起见，便出了道难题，说已将师门绝技放入一个铁盒，埋藏在老家蜀南的乌鸡岭上，谁能凭本事找到，谁就是孙家女婿。杨坚和姜铁山当即来到乌鸡岭，各自攀崖钻洞，都想早日找到铁盒。
这日，杨坚在山壁上寻找时，岭上突然传来姜铁山的狞笑声：“大师兄，你若死了，即使找不到铁盒，小师妹也非我不嫁。”紧接着滚下一块巨石，把他砸向深不可测的崖底。幸好杨坚命大，掉在了一棵生长在半山腰的黄桷树上，并靠着服食黄桷树的树芽，在养伤期间才没有饿死。
一周后，杨坚好不容易爬出崖底，赶回师门告状。却吃惊地看到师父倒在大厅中，七窍流血，显然是中了剧毒。
孙通拼尽最后一口气，告诉杨坚他是被姜铁山所害，再叮嘱一番后，含恨而逝。
孙通刚一闭眼，姜铁山就带着孙灵儿闯了进来，一口咬定是杨坚害死了师父。
杨坚百口莫辩，为了躲避姜铁山和孙灵儿的联手追杀，逃出师门后便乔装易容成了一名剃头匠，在乌鸡岭下隐居起来，一面守护铁盒一面等着洗脱罪名的机会。
想不到这一等就是十年，孙灵儿一直没来，姜铁山却出现了。虽然他身子变胖，还刻意蓄起胡子改了名字，化身为马戏团老板，还是被杨坚一眼就认了出来。
“义父，你在想什么呢？”天宝见杨坚目光呆滞，忍不住拽了一下他的胳臂。
杨坚回过神来，眉头紧皱道：“善者不来，来者不善。天宝，今晚早点休息，明早我们上乌鸡岭，来一招引蛇进洞。”
次日清晨，杨坚取出多年不用的长剑背在身上，又扛上一捆绳索，带着天宝，直奔乌鸡岭而去。
此刻乌鸡岭上浓雾弥漫，几步之外就看不见人。
杨坚开路，攀爬到了岭上后，将绳索一头系于悬崖边的一棵大树上，吩咐天宝抓紧绳索，从上慢慢往下滑。
父子二人顺利来到了位于悬崖中间的一个山洞内。
山洞十分狭窄黑暗，杨坚点燃早已准备好的松油火把，照着石壁上一个通往山腹的洞口，对天宝说道：“天宝，你拿火把进洞，把洞里的一个铁盒取出来。”
天宝毫不惧怕，拿起火把就钻了进去。
就在这时，杨坚忽然觉得肩膀上一痛，随后传来一阵冷笑声：“大师兄，若不是你在昨日踢老虎时使出了师父自创的穿云脚，我还真没想到曾经名震江湖的‘百变君子剑’大徒弟，居然成了缩头缩脑的剃头匠。”
“你还有脸提师父？”杨坚回头看着正从洞口大摇大摆地走进来，偷袭后一脸得意的姜铁山，刚想斥责对方，蓦然觉得伤口发麻，知道暗器上有毒，只得屏息凝神，运功将毒气暂时压住。
姜铁山看看洞口，啧啧叹道：“想必师门绝技就是藏在这洞中洞里面了，多谢大师兄带路，真是得来全不费功夫。”说完，弯腰就要进洞。
杨坚哪里肯让他进去，拔出剑就刺了过去，一边骂道：“当年师父待你恩重如山，你却恩将仇报，今天我就替师门清理门户。”
姜铁山待剑尖已到胸前，才侧身避开，随后，双掌推出，掌风似排山倒海，压得杨坚连连后退。
杨坚因天性迟钝，在学艺时每次比武都输给姜铁山，此刻又中了剧毒，更不是他的对手，数招过后，险象迭生。
“义父，我找到啦！”突然间，天宝手拿一个铁盒冲出洞来，却被眼前的打斗场景惊住了。
姜铁山见心心念念十年的师门绝技就在眼前，立时起了杀心，一掌将杨坚的手中长剑拍飞出去，再腾起身，使出穿云脚，把姜铁山踢倒在地，高高举起右掌，就要取杨坚性命。
“住手！你敢杀他，我就杀你儿子。”
就在这危急关头，姜铁山脑后传来一阵阴森森的女声。他惊讶地回头一看，洞中不知何时多出了一个紫衣女子，正把手中寒光闪闪的宝剑架在天宝脖子上。
“傻姑！”
“柳婶！”