湘西的邪人谷令人闻风丧胆，邪人谷里的人武功高强，还善于下蛊。邪人谷里住着师兄弟三人，老大“天邪”苗破天，老二“地邪”石辟地，老三“水邪”邱恨水。
数年前，江湖十大门派联手围剿邪人谷。大洪山伏虎观的天谴道长也参加围剿行动，中了天邪苗破天的蛊毒。苗破天之所以号为天邪，是因为天上飞的所有一切，都能成为他下蛊的工具。那一天，他们攻到邪人谷谷口，忽然空气中蜿蜒飘来几条黑线，人们纷纷倒地。天谴道长闻到一丝异味，暗叫不好，忙提一口真气，逼住蛊毒，施展开“飞虎”轻功，逃离邪人谷。尽管天谴道长内力深厚，却无法排除体内的蛊毒，只能把它逼在拇指上。所以，天谴道长左手大拇指上有一个鸽子蛋大小的疙瘩，那不是肉瘤，是蛊毒。
几年后的一天，天谴道长来到邪人谷，扬言要找三大邪人报仇。三大邪人应声而出，水邪邱恨水抢先一步，和天谴道长打斗起来。天谴道长的伏虎十八掌渐占上风，邱恨水自知不敌，纵身后退，双掌一合，就见草地上的露珠汇聚一线，宛如蛇行，直奔天谴道长。天谴道长急忙虚推一掌，转身就逃。
邱恨水之所以称为水邪，是因为他能点水成蛊，凡是有水的地方，哪怕仅仅一个水滴，也能施展他的法力。此时正是深秋，露水正浓，只见无数条水线追赶着天谴道长。瞬间，天谴道长的身上，爬满各色小虫子。
邱恨水追到近前，天谴道长忍着万箭穿心一般的疼痛，说：“我有话，只对你说。”邱恨水狐疑地凑近，天谴道长说完，咬舌自尽。
随后赶来的天邪苗破天问：“三弟，老贼说什么？”邱恨水摇头说：“什么也没有说。”苗破天怒喝，“明明看见他说了，不承认，你想隐瞒什么？”石辟地也说：“三弟，我和大哥都看见了，那老贼明明和你说话了。”邱恨水怒说：“你们居然不相信我！”扭头愤愤而去。
入夜，豆油灯昏暗的光亮下，邱恨水掏出一张羊皮卷。这是他从天谴道长的鞋底夹缝里掏出的，尽管隐藏得很巧妙，仍然没有逃过他毒辣的眼睛。羊皮卷上画着一幅地图，是天门山地形图，天门洞的石壁上，点着一个小黑点。
天门洞，耸立云中，宛如天幕上开了一个洞。邱恨水静静地躲在洞口一块巨石后，像一尊雕塑。山路蜿蜒，树木苍翠，尽收眼里。就这样站了足足一个时辰，确定无人跟踪后，邱恨水才进入天门洞。
邱恨水掏出羊皮卷，找到石壁上黑点的位置，那里并没有什么特殊的地方。他展开壁虎功，爬上去，仔细辨看，才发现一个小洞口，被石头堵着。在这么陡峭的石壁上，挖一个抽屉般的小洞，还掩饰得这么巧妙，不易觉察，没有高深的内力是难以完成的。花这么大力气藏东西，这东西一定非同一般了。邱恨水极力压抑心中的喜悦，抽掉洞口的石头，掏出一个小锦盒。
怀揣着小锦盒，邱恨水急匆匆地往山下赶，凭直觉，他觉得两位师兄在悄悄追踪他，他得尽快离开这里。
路边一棵野果树，果实累累，邱恨水的肚子不合时宜地咕咕叫了起来，他伸手摘下一个野果，擦拭干净，从袖中掏出一根银针，插进野果里。他们师兄弟三人，各自算计，貌合神离，邱恨水担心被他们暗算，无论吃饭还是喝水，只要是进口的东西，都要用银针测试。
银针没有变色，证明水果安全，邱恨水大口吃了起来。刚吃完，就见枯草丛里一阵响动，苗破天钻了出来，皮笑肉不笑地说：“三弟，大哥我恭候你多时了。”
邱恨水也不答话，头顶祭起一片黄雾，直扑苗破天。苗破天头顶鼓起一片黑雾，挡住黄雾。其实他们三兄弟的武功法术旗鼓相当，谁也奈何不了谁，所以邱恨水边和师兄缠斗，边寻思脱身之计。
忽然，邱恨水脸色大变，捂着肚子高叫：“好你个歹毒的苗破天，还是着了你的道了！”苗破天大笑，“哈哈哈，三弟，没想到吧，师兄我早已练成‘延时蛊，下的蛊会延缓发作，银针是检测不出来的。”
邱恨水只能绝望地看着苗破天拔刀砍下他的头颅，拿走锦盒。
苗破天没走两步，就听见一阵阴森森的笑声，地邪石辟地挡住了他的去路。苗破天知道两人功力旗鼓相当，他虽然练成“延时蛊”的绝招，可是延时蛊只能偷袭，无法明取。他笑着说：“二弟，来得正好，三弟不讲义气，想独吞宝物，我杀了他，正要找你，你我兄弟平分吧。”石辟地冷笑一声，“师兄，要是以前，我肯定得听你的，现在，让你尝尝’混元蛊的厉害吧。”双手一举，树叶卷起，以排山倒海之势推向苗破天。
混元蛊是邪人谷下蛊的最高手法，集天、地、水三蛊于一体。这些年，三兄弟隐居谷中，就是潜心修习混元蛊，没想到石辟地领先练成。苗破天知道混元蛊的厉害，蛊虫毒性极重，会钻进血液里顺着血管钻进心脏，很是恐怖。
苗破天的蛊术自然挡不住混元蛊，他忽然感觉到左脚一阵酸麻，知道蛊虫钻进血管了，紧跟着全身酸麻，不一会儿就死了。
石辟地心花怒放地拿起锦盒，用刀子小心撬开，里面是一个小玻璃瓶，瓶中是一个红色的肉瘤。他大骂晦气，把瓶子随手一扔，瓶子撞在石头上，碎了。肉瘤碎开，钻出无数小虫子，快如闪电爬向石辟地。石辟地惊恐地瞪大眼睛，急忙运功抵挡，但是，他的混元蛊犹如螳臂当车。瞬间，石辟地气绝而亡。
这个肉瘤就是天谴道长大拇指上的蛊毒。蛊毒和天谴道长的内力日夜抗衡，功力越来越强，天谴道长感到越来越难以抵挡。他听说过蛊毒养的时间越长，就越厉害。于是，他就想了个智取的办法，砍下大拇指，割下蛊毒，密封在瓶子里，设下藏宝图的陷阱，让瓶子里的蛊毒来替江湖人复仇。他知道心邪者，必不能容人、信人，他就利用三人的相互猜忌，让他们自相残杀。至于自己，反正年岁已高，那就舍生取义吧。
天谴道长其实只张了张嘴唇，什么也没有说。那张鞋底里的藏宝图，是他用内力逼出一点头，故意引起邱恨水注意的。