最近，宫里的贵妃娘娘忽然心血来潮，夜夜在观星台看星星，还异想天开想乘坐会飞的木鸢上天摘星。
会飞的木鸢只有精通机关技巧的般大师能做，贵妃娘娘就让张国老到清风山去找隐居的般大师。
张国老到了清风山，才知晓般大师已于半年前被奸人所害。贵妃娘娘年轻时曾受过般大师的恩惠，听闻噩耗后悲痛不已。般大师虽不在了，但贵妃娘娘上天摘星星的想法没有改变，她要张国老在清风山下召开机关师比武大会，寻找民间机关高手，并承诺，谁若能制作出会飞的木鸢，就选谁做宫廷御用机关师。
消息一出，天下机关师闻讯赶来，众多机关师聚在一起比拼技艺，各展其能，场面甚是热闹。经过几天几夜的比拼，一个叫墨菲的人技高一筹，技压众人。
张国老见墨菲机关技艺出众，但年纪轻轻，有点担心，问：“我要寻之人是会制作能飞上天的木鸢，你确定能做出来？”墨菲说：“木鸢制作工序烦琐，非二十日不能制。但我能在半个时辰之内做出会飞的木燕，请国老放心。”
墨菲随手捡起一块小木料，在众人的目光下用刨刀加工起来。
半个时辰后，一只小巧玲珑的木燕出现在他的手上。墨菲把手一松，奇事发生了，只见那只木燕竟然凌空飞翔起来。
木燕在场地上空盘旋，从众人头顶掠过，众人甚至能听到它翅膀呼扇的声音。木燕虽小，但和般大师的木鸢确实有异曲同工之妙。众人纷纷赞叹起来。
墨菲睥睨众人，说：“我能制会飞的木燕，就能制会飞的木鸢。还有谁想与我比试一番？”众人见他所制木燕确实精妙，都不作声。
墨菲非常得意，环视了几圈，突然指着人群中一个独眼黄髯者说：“你躲在别人背后面带冷笑，却不敢出来比试，是何用意？”
黄髯者见他挑衅，忍不住说：“你休在此哗众取宠。般大师机关术天下无双，制作的木鸢能够驮人夜飞千里。你这小小木燕岂能和般大师的木鸢相比？”
墨菲说：“既然如此，你也制一只会飞木燕看看。”黄髯者说：“区区木燕，我实不屑也。”墨菲说：“看你独眼异相，口气却不小。你既不能制，就跪下拜我为师！”
“拜你为师？嘿嘿嘿……”黄髯者再也忍耐不住，连连冷笑着走出人群，径直走到一堆废木料前。他拿出自带工具，削、锯、切、钻、拼，很快就制了一匹木马。墨菲围着木马转了一圈，说：“你的木马平凡无奇，岂能和我的木燕相比？”
“让你见识我的手段！”黄髯者又是冷冷一笑。他把手一挥，一阵风起，不可思议的事发生了，那匹木马在风的吹动下，竟然“哒哒哒哒”奔跑起来。木燕能够飞翔已经让众人开了眼界，没想到一匹木马也能御风奔驰！
墨菲自然不甘认输，说：“我的木燕能飞，你的木马能跑，咱俩是不分上下！”
黄髯者独眼闪出寒光，说：“那我就踏破你的木燕，分出上下！”墨菲听黄髯者这么一说，心里惊慌，伸手想收回木燕。不料黄髯者的木马越奔越快，忽然前蹄跃起，一下子就把木燕踩在蹄下！木燕被踩得粉碎。众人一见，皆惊得目瞪口呆。