“马踏飞燕！”墨菲脸上勃然变色，对黄髯者说：“你这是般大师的机关技！”一听这话，黄髯者身子一颤，不待众人有所反应，分开人群逃也似的奔下山去。
张国老追之不及，无奈就让墨菲在清风山为贵妃娘娘制作木鸢。他对墨菲说，如果二十天内制不出木鸢，定会治他重罪。墨菲不敢怠慢，闭门钻研半月之余，还真制出了会飞的木鸢。
墨菲操纵木鸢在清风山的山顶试飞了几圈，待木鸢落地后他十分高兴，连夜去清风官驿把试飞成功的消息告诉了张国老。
就在此时，一个人鬼鬼祟祟摸进清风山机关房，正是黄髯者。他在比武大会被墨菲识破身份后，又惊又怒，逃走后就躲在暗处窥探墨菲的动静。
黄髯者趁墨菲离开溜进机关房，四下乱翻，嘴里不住念叨：“《机关技》呢？《机关技》呢？”突然，他发现木鸢肚子里放着一本厚厚的书册，仔细一看，正是自己苦寻的《机关技》，不禁大喜，就钻进木鸢的肚子里去取《机关技》。
不料木鸢内部机关连环、设计精妙，《机关技》虽在眼前，却始终拿不到。黄髯者就着急起来，东摸摸、西按按。不知碰到了哪处机关，木鸢忽然一阵震动，竟然扑闪着巨大的翅膀飞起来了。黄髯者吓得不轻，缩在木鸢肚子里不敢乱动。
木鸢越飞越高，天上的星星似乎触手可摘。不料就在这时，一阵大风吹来，木鸢摇晃着快速下坠。黄髯者急忙去试着操纵木鸢，可是因为不懂机关，结果越弄木鸢下降得越快。最后木鸢不受控制，如流星一般下坠，“砰”的一声，摔落在清风官驿附近。木鸢摔得粉碎，黄髯者也摔了个血肉模糊，一命呜呼了。
张国老和墨菲连夜回京，把黄髯者从半空摔落致死的事禀报贵妃娘娘。贵妃娘娘焚香祭天，泪流满面：“恶人有恶报。般大师，我为你报仇了！”
原来，黄髯者乃是西南南诏王手下一个机关师，名叫司徒星。南诏王听闻般大师所着的《机关技》所载之术精妙无比，既可攻城拔寨，又能定国安邦，就想找到《机关技》好起兵造反。南诏王让司徒星一定要想办法搞到《机关技》，并承诺事成之后赏金万两，封他为国师。司徒星就于半年前以拜师学艺为名，接近般大师。
般大师虽精通机关技，为人却忠厚豁达，不识司徒星奸人面目。般大师精心传授司徒星木燕、木马之术。司徒星为获般大师认可，一开始也是精心学艺。后来司徒星趁般大师熟睡之际偷取了《机关技》。逃走之时，司徒星恶意陡升，不想留般大师活在世上做他的对手，就出手暗算重伤了般大师。
般大师挣扎着用木工刀刺瞎了司徒星一只眼睛，然后又拼死夺下了《机关技》。司徒星还想去夺，恰巧宫廷机关师墨菲慕名来访。司徒星听有人叩门，就跳后窗仓皇逃离。般大师弥留之际，把一生心血《机关技》交给墨菲，嘱他务必参透《机关技》，以便日后替他除恶。
贵妃娘娘幼时曾患怪病，幸被般大师救下。为此般大师几乎耗尽心血，一夜须发皆白。贵妃娘娘得知般大师死于司徒星之手后，就决心为般大师报仇。她知道司徒星一直觊觎《机关技》，遂与张国老、墨菲设计，以制作上天摘星的木鸢为由，由张国老主持召开比试大会，由墨菲出面引司徒星露出行踪。比试大会上，司徒星易容为黄髯者躲在人群之中。他见墨菲制出木燕，就知道《机关技》一定在墨菲手里。墨菲见到一只眼的黄髯者，也猜出他就是司徒星。为了确认，墨菲故意激怒司徒星露了一手般大师的“马踏飞燕”绝技。司徒星被墨菲识破后，只好溜走。
为引司徒星再次出现，张国老故意严令墨菲在清风山机关房制作会飞木鸢。墨菲根据《机关技》按图索骥，制作出木鸢。他知道司徒星就藏在附近窥视，就试飞了几圈。为确保司徒星自投樊笼，他把《机关技》放于木鸢腹中。司徒星想拿《机关技》去换南诏王封赏，进入木鸢腹中，最终落个粉身碎骨。
后来，墨菲精研《机关技》，发明了很多机械造福民间，百姓皆尊称他为“墨大师”。