明朝洪武末年，有个叫王天赐的人，从小拜师学艺，练就了一身武艺，长大后到处劫富济贫，成了有名的侠士。
有一次，王天赐遭人出卖，被官府拿住，投入州府大牢。
忽然有一天，大牢里关进来一位古稀老道。王天赐见老道身体虚弱，对其百般照顾。有一天夜里，老道突发疾病，王天赐将其抱入怀中，凭着习武时师父传授的医术将其救治，但还是没能挽救其性命。老道临终时说：“天赐，你我有缘。感谢你一直以来对我的照顾，如今我就要走了，只有留在世上一幅画……”
话没说完，老道就咽气了。老道死后的第二天深夜，突然牢门被打开，州官要亲自提审王天赐。衙役将他带入后衙一间内室，州官早已等在那里。州官喝退左右，说要秘密审讯他。
州官说：“王天赐，你积案累累，按照大明律例，砍几回头也不为过。本官爱惜人才，觉得你就这么死了实在可惜。现在，有一件天大的好事等着你，让你将功补过，不知道你肯不肯干？”
王天赐问：“是什么事？”
接下来州官的话，让王天赐吃惊得瞪大了眼睛。
在本州地段的西山县是当朝最偏远的地方，山高皇帝远，经常有土匪明目张胆地横行，邪恶之事频频发生。派个县官去管理，强龙难压地头蛇，不是遭强贼杀戮，就是被一些奇奇怪怪的案子缠得焦头烂额。皇上给州官下了一道圣旨，务必尽快找个文武兼备的人到西山去做县令。
州官接了圣旨就犯了难，找遍了手下所有有资格担当此任的人，就是没有人答应去当这个县官。朝廷逼得又紧，怎么办？最后州官想到了王天赐。这个囚犯浑身是本领，就让他去填这个死窟窿吧。于是，州官就派心腹半夜里以提审为由将王天赐弄了出来。
王天赐心里盘算：横竖是一死，死在官场上，总比死在大牢里强。再说，自己当初跟师父习武时，也学了不少字，看个公文、当个县官不成问题。思虑再三，他就答应了。朝廷急需用人，有州官推荐，此事很快就得到批复。
王天赐成了名副其实的西山县令。上任途中，有一天，王天赐走到一个镇上，天快黑了，就住了店。客房里挂着一幅画：一只雄鹰张着爪子展翅欲飞。他见这只鹰目光炯炯，栩栩如生，很喜欢，就情不自禁地伸手摸了一摸。晚上睡觉，刚合上眼，就听那鹰叫开了：“王天赐，临走买去这幅画，把它挂在大堂上，保你做官不出岔。”
王天赐刚开始并没有在意，以为是自己喜欢画—迷迷糊糊在做梦。可是，如此三番做同样的梦，他就觉得有些蹊跷，天亮了就问店小二，那幅画是哪里来的。
小二说：“几年前一个云游道人吃了饭，没钱付账，给画了这幅画抵饭钱。”
王天赐突然想起狱中老道的话，十分高兴，见画就像见到了老朋友。他毫不犹豫地把画买下，将它挂在大堂上。
王天赐上任以后，凭着自己的智慧和才干，破了不少沉积的冤假错案，深得当地老百姓的称赞，却触动了作奸犯科之人。他们纠集在一起，多次故意挑衅，大闹公堂，明里暗里都想加害于他，结果都经不起他的三拳两脚。连王天赐自己也不明白，怎么自己就身轻如燕、武功倍增、思维敏捷了很多呢？
西山县的人们都说新任县太爷武功高强，又有神鹰图相助，没有破不了的案，吓得那些为非作歹的恶人老实了许多，再不敢轻举妄动。
消息传到州官的耳朵里，他心里暗自欢喜。州官想弄到这幅神鹰图，于是就迫不及待地派人去向王天赐索要此画。
王天赐托词说此画是自己临时替朋友保管的，不会轻易送人，请州官大人见谅。
来人碰了一鼻子灰，临走的时候恶狠狠地扔下一句话：“等着吧，有你好看的！”
这天晚上，王天赐做了一个梦，梦到老道对他说：“州官得不到神鹰图，一定不会善罢甘休。既然州官喜欢神鹰图，就给他吧。他弄了去，只会倒霉……”
果然，第三天州官亲自出马，带领州衙公差一干人，气势汹汹直扑西山县衙。他对王天赐说：“王天赐，别忘了你是谁，怎么当上这个县官的，老子能把你举荐出来，也能立刻再把你弄进去……”
王天赐不紧不慢地回答道：“大人，事情到了这个地步，什么也别说了。凭私人交情，我把画送给您就是了。”