封龙县王家庄有户姓王的人家，生个孩子起名王百灵。王百灵出生后昼夜啼哭不止。他嗓音洪亮，哭声震天，吵闹得四邻八舍不得安宁。奶奶请医生治不好，求巫婆也不管用。父亲上山采药看见一只受伤的百灵鸟，带回来精心护养，百灵鸟很快康复。父亲把百灵鸟放飞回山里，百灵鸟竟然又飞了回来，呆在家里不走了。孩子哭，百灵鸟就叫，听着百灵鸟的啁啾声，孩子就不哭了。奶奶说，这孩子和百灵鸟有缘，就给他取名叫百灵吧。王百灵听着百灵鸟的叫声长大，也像百灵鸟一样会学叫各种鸟的啁啾声，人们见他天生异禀，不再叫他王百灵而叫他百灵王。
百灵王十二岁那年，跟着父亲来到封龙县城药材市场，卖在山上采集的草药。父亲在市场上找了一处空地，百灵王帮着父亲把药材摆开，等着和人交易。这时忽然听到百灵鸟的叫声，循声望去，只见自己家里那只百灵鸟不知什么时候跟来了，落在一棵槐树的枝头上冲着他鸣叫。百灵王惊异万分，上百里的路程，这精灵是咋跟来的？就赶忙走到槐树下和百灵鸟对鸣起来。忽然，天上出现了飞机，一颗颗炮弹从飞机上扔下，爆炸此起彼伏，火光冲天，硝烟弥漫。男女老少横尸街头，凄惨的哭叫声响彻一片。百灵王傻了，立在街中，不知如何是好，此刻正巧有一颗炸弹落在他的身旁，父亲看到后从远处飞奔而来，刚抱住他，炸弹就响了，父亲把他压在身下，自己被炸弹炸得血肉模糊没有了气息，任凭百灵王哭喊，再也没有醒来。
这天，封龙县地下党负责人黄大刚，到保定参加党的会议后回家时正好路过封龙县城。黄大刚也是王家庄人，他还和百灵王的父亲是发小。黄大刚掩埋了百灵王父亲的尸体，把百灵王救回了家。百灵王恨透了日本鬼子，他要找日本鬼子去拼命去报仇，奶奶和母亲说他年纪小，拦着他，不让他私自出村。后来，当了封龙县独立营政委的黄大刚来到百灵王家里，劝说母亲和奶奶，放百灵王出去参加抗日。百灵王跟着黄大刚参加了封龙县独立营，当了地下交通员。
两年后的一天，百灵王来到封龙县城，在离日本宪兵司令部不远的大街上占据一块空地，撂地摊演出。恰逢集日，百灵王学着各种鸟的叫声，竟引来许多鸟落在不远处的树上和百灵王对鸣。围观的老百姓很多，都惊呆了，大家屏住呼吸，不敢出声，怕弄出声响，吓飞了鸟儿，破坏了眼前的美妙景象。忽然，一队日本兵从宪兵司令部走来，为首的正是驻封龙县城的日本宪兵司令“杀人恶魔”鸠山。鸠山从小喜欢养鸟，他从日本带来一种善于模仿各种鸟叫的“神鸟”，他用汉语冲着百灵王喊道：“你的，口技的不错，敢不敢和我的神鸟对叫？”
百灵王停止表演，装出一副害怕的模样，哆嗦着答道：“皇军的鸟是神鸟，本领大大的，小民嘴笨，哪敢和神鸟对叫？”说着，转身就要离去。
鸠山哈哈大笑，说：“你和我的神鸟对叫，这是公平比赛，你的先叫，我的神鸟跟着学叫，如果难不倒我的神鸟，你的就算输了，要跪下拜我的神鸟为师。”
百灵王看到鸠山得意的样子，问道：“如果皇军的神鸟学不来小民的叫声，咋办？”
鸠山把嘴一横，从牙缝里挤出几个字来：“这不可能！”
两个日本宪兵把喂着神鸟的竹笼抬上来，挂在街旁的一棵枣树枝上。
百灵王认真端详了一番“神鸟”，觉得它长得没啥特别，模样像中国的乌鸦，就先来了个群蜂低鸣，只听“嗡嗡”之声从空中传来，时强时弱，时远时近，时断时续，不绝如缕。和着百灵王的声音，一群蜜蜂也应声而至，围绕着挂着“神鸟”的那棵枣树采蜜，人们齐声喝彩：“嘿，好啊！”那“神鸟”也不示弱，百灵王演罢，它竟也模仿得惟妙惟肖，毫不逊色。
百灵王继而学鹰、学杜鹃、学黄鹂、学山鸡，“神鸟”一一模仿，不但没被难倒，还加了饿鹰捕食、杜鹃啼血、黄鹂鸣翠、山鸡起舞的动作。
鸠山有点儿扬扬自得了，他看看“神鸟”又看看百灵王，摇头晃脑地奸笑着：“我的神鸟和我们大日本帝国一样都是不可战胜的，小伙子，你的不要浪费时间了，快跪下拜我的神鸟为师吧！”鸠山说着，还拔了拔身上的腰刀。
老百姓屏息注目，无不为百灵王提心吊胆。只见百灵王双手做喇叭状推向胸前，一霎时枪炮声大作，惊天动地，声震城郭。那神鸟莫说比试，早吓得在鸟笼中上扑下撞，羽毛散落飘飞，瞬间便一命呜呼了。
鸠山见他的神鸟死了，骂声“八格牙路”，抽出腰刀，就要向百灵王砍去，守城的日本兵和伪军听到城里有枪炮声音，打着枪，向这里跑来，鸠山以为八路军攻进城来，转身命令宪兵迎击。赶集的老百姓纷纷向城门逃去，封龙县城乱成一团……
晚上，封龙县独立营在驻地王家庄为百灵王开庆功会。黄大刚说，因为探知日本宪兵司令鸠山喜欢养鸟成癖，百灵王和鸠山的“神鸟”大战吸引了封龙县城鬼子，独立营顺利掩护从山东到延安去的我党一位高级领导同志平安通过封龙县城日寇的封锁线，到了太行山抗日根据地。