松本告诉盛慕莱，最近周信芳在租界大唱《明末遗恨》，虹口梅机关认为，这是一出煽动反日情绪的戏，非常生气，但又不想闹出太大动静，所以想托人到青帮里打个招呼，让周信芳换一出戏。盛慕莱沉思片刻，说：“这不是件小事。既然松本君相托，我倒愿意去试试，尽力而为吧，也许不一定成功。”
“慕莱君，那就太感谢了，我也是受人之托啊。”松本说着，又举起了酒杯。
就这样，盛慕莱以合资做生意之名，利用敌人两艘兵舰，将大量物资运往芜湖，一次次出色地完成了任务。
但是，天有不测风云。春节之前，盛慕莱接到消息称，原先为公司运货的两艘敌人的兵舰上，突然新来了两个日本检查员，他们似乎对公司的货物很感兴趣。盛慕莱心里一怔，不好。新四军目前急需一批药品，上级指示要在春节期间设法运到芜湖。怎么办？盛慕莱真是寝食难安，他在房间里来回踱步想着对策。
除夕夜，家家户户热热闹闹，孩子们放着鞭炮嬉笑追逐。日本顾问松本，此刻却一个人在喝闷酒。他听着窗外的爆竹声，思绪已飞向了千里之外的家乡，思念着妻子和儿子。正在他痛苦寂寞之时，电话铃响了，里面传出了盛慕莱热情的相邀之声。
酒过三巡，盛慕莱拿出一张全家福照片，他告诉松本已经很久没回家了，非常想念儿子和父母，说到动情之处，眼里似乎还含着泪水。松本看着照片，更钩起了自己相思之情，他昂首喝干了杯中酒，唱起了家乡的歌谣。盛慕莱也打着节拍，和他一起唱起来，两人边喝边唱，边唱边跳。
见松本已经有点醉了，盛慕莱试探性地对他说：“松本君，我知道你心里苦，但是现在我心里更苦啊。”
松本睁开醉醺醺的眼睛不解地说：“你现在生意做得那么好，何苦之有？”盛慕莱叹了一口气，称自己今年碰到了难关，所以都没脸回家过年啦。松本愣了一下，“慕莱君，你碰到什么大事了？家都不敢回，我怎么不知道呢？”
“唉，松本君，我实在不想为难您啊。”盛慕莱故意吞吞吐吐地说着。
这下，松本反而急了：“见外了吧，我们之间还有什么不能讲的？说来听听。”
盛慕莱这才告诉他，因为有几批货物被新来的检查员一包包地拆开检查，结果买家见货物乱七八糟就不肯付款，所以生意亏了本，没法向父母交代，怎么还好意思回去过年呢？盛慕莱忧心忡忡地喝着酒表示，这不能怪新来的检查员，他们也是例行公事，我们应该配合绝无怨言。
就在这时，电话铃响了。盛慕莱拎起电话：“我是。嗯，嗯，你担心什么？上次拆包的事情不一定会再发生的，退一万步讲，即使发生也不一定是坏事，现在皇军对我们还不了解，多拆几次没问题的话，那怀疑之后就是信任嘛，这么简单的道理你不懂啊？损失就损失啦！”盛慕莱气呼呼地挂断了电话。
松本见此情景赶紧安慰道：“慕莱君消消气，消消气。做生意嘛，总是想赚钱的，谁也不想赔本。这样，我来打个电话，以后凡是慕莱君的货物，一律不准拆包。”
就这样，盛慕莱取得了叶树初和松本的绝对信任，利用两艘敌人兵舰，在吴淞口与芜湖之间来往，将一批批枪支弹药、无缝钢管、电台、药品，运送到抗日根据地。再从根据地，运来当地的土特产，一部分作为人情分送给他用得着的各路人马，一部分放在物资公司进行销售。
盛慕莱既要与日本人和汉奸打交道，又要与青红帮周旋。这些魔鬼，做梦也不会想到，戒备森严的汪伪海军驻上海办事处，大摇大摆进出的人群中，竟然有中共的地下党员。