1.神秘来信
罗伯特三十多岁，是名成功的律师，拥有美丽的妻子和女儿，堪称人生的赢家。这天，住在同一城市的父母来看他，临走时留下了一封信，说是有人寄到了他们那里，请他们转交给罗伯特。
父母走后，罗伯特好奇地打开信，一看却愣住了，上面只有两句很急切的话：还记得当年的莫尔斯奶奶吗？她现在病得很重，赶紧回去看看她吧！罗伯特手捧着信，思绪飞快地回到了过去。
二十年前，小罗伯特跟父母还在另一座城市，住在一个并不富裕的区域，邻居中有他最要好的两个小伙伴：玛莎和霍顿。由于家长们平时都忙着挣钱，一位叫莫尔斯的老奶奶便主动照看三个孩子，接送他们上学放学，给他们做好吃的，对孩子们来说她比父母还亲。
孩子们都知道，莫尔斯奶奶一个人生活很孤苦，有一次大家给老奶奶过了个生日，孩子们一起郑重许下心愿，长大后要共同赡养她，老奶奶感动得满眼泪水……
想到这里，罗伯特禁不住叹息。因为后来一切都发生了改变，他和玛莎相继考上了大学，双方的家庭都搬到了不同的城市，两人这些年也只是偶尔联系。三个人中就数霍顿最不幸，从小是孤儿的他一直跟着叔叔生活，听说他后来参了军，从此失去了消息。
罗伯特跟玛莎好几次聊起莫尔斯奶奶，两人也想过一起去看她，但由于工作和家庭牵绊，最终都不了了之。然而今天这封陌生的来信，却让他有些坐立不安了。这封信是谁写的？难道是曾经的邻居或别的知情人？罗伯特觉得这都不重要，重要的是让他知道老奶奶现在急需帮助，于是下定决心回去。
罗伯特当晚就把事情告诉了妻子和女儿，她们都赞同他去看望。他又联系玛莎，出人意料的是，玛莎也收到了一封一模一样的信！两人猜测霍顿很可能也会收到信，便约好各自赶回去。
第二天，罗伯特就飞回了曾经长大的城市，他匆匆来到当年生活的地方，一眼便认出了莫尔斯奶奶简朴的小木屋。罗伯特站在小屋外转动把手，门居然一推就开了。他记得过去莫尔斯奶奶从不锁门，方便孩子们随时进来玩，没想到今天依然是这样。
罗伯特进了屋，惊讶地看见桌子上放着一些东西。他拿起一个陈旧的木牌子，上面写着：游戏开始。旁边还有几张纸，最上面画着老奶奶的头像。这些陌生而又熟悉的物件，再次唤起了他的记忆。
这是小伙伴们最爱跟莫尔斯奶奶玩的游戏。奶奶家里正好有三个小房间，他们每次趁她不在的时候就会藏进去，门口放着游戏牌和三个人的头像画。莫尔斯奶奶回来后，看到游戏牌就会微笑着挑选一个头像，再随机推开一个房间，如果她选的头像和里面的人相同，里面的孩子必须答应奶奶的一个要求，反之她则要实现对方的小心愿。
游戏每次都玩得很开心，莫尔斯奶奶总是输多赢少，她也总是笑呵呵地满足孩子们的愿望……想起往事，罗伯特的鼻子有些发酸，他又抽出下面的两张纸，却发现第一张画着一个陌生男人的脸，看上去有些恐怖，另一张上面画着个木盒子，他有点搞不明白了。
罗伯特抬头往里看，三个小房间果然都关着门，难道有人在暗示他参加游戏？罗伯特于是拿起莫尔斯奶奶的头像，径直走向最正中的房间，轻轻推开了门。
2.木屋波折
罗伯特进去后才发现空无一人，只有桌子上放着个小木盒，看来他选错了房间。他上前打开盒子，里面有一封信，就取出读了起来。
“亲爱的朋友，还记得曾经的美好时光吗？”笔迹很熟悉，与他之前收到的信出自一人之手，信中不仅提到了三个小伙伴，更有他们要照顾莫尔斯奶奶的承诺……罗伯特读着信，心里又开始内疚。信的最后恳求他们帮助老奶奶，署名是“一个好心人”。但罗伯特看到落款时间却愣住了，这封信竟是一年前写的。
就在罗伯特疑惑的时候，木屋外面突然传来了敲门声。罗伯特一惊，难道是玛莎或者霍顿到了？他正想走出房间，又感觉这一切都有些蹊跷，便将房门轻轻关上。罗伯特将耳朵紧贴在门上，听到有人推开门走了进来，脚步声先来到自己的房间外，犹豫一下却又往旁边走去。
一声刺耳的尖叫响起：“莫尔斯奶奶，您这是怎么了？快醒醒啊！”罗伯特听出那是玛莎的声音，他赶紧冲出去，旁边有一侧的门已经打开了。他进去一看，玛莎正扑倒在床边，床上躺着苍老的莫尔斯奶奶，双目紧闭像逝去了一样。
两人用力呼唤，莫尔斯奶奶都没有反应。罗伯特摸了摸她的脉搏，这才放下心来，老奶奶还活着，看来只是在昏睡。见罗伯特盯着自己手里的画，玛莎解释她进来时也发现了桌上的游戏道具，便随手选了那张木盒子的画，不料却进了莫尔斯奶奶的房间。
现在所有的疑点都集中在第三幅画上，那个模样令人害怕的男人，他应该就在最后一个房间里，莫非就是神秘的写信人？罗伯特和玛莎决定先了解清楚，便暂时离开老奶奶，一起走进了第三个房间。