从前，五云山下有个书生叫林翰。五云山上有个五云观，观里有个老道士。老道士鹤发童颜，道行颇深，林翰自小常在观里玩耍，也跟着老道士学些方术。
大比之期到了，林翰进京赶考前，来和老道士辞行。老道士给他一把剑：“北上必得渡河，那渡口人烟稀少，常有鬼怪出没，切记不可随意饮食。此剑桃木作柄、玄铁为刃，恶人恶鬼，诛而杀之！”
林翰拜别了老道士，挎着剑一路北上，很快来到大河渡口。河面很宽，浩浩荡荡，不远处有一个木棚，旁边停着一艘木船。林翰走近一看，只见一个船家正背对着他，倚着木棚打盹。
林翰正要上前招呼，却见木棚后面突然闪出一个黑影，悄悄走近船家背后。林翰立即身子一低，躲在芦苇丛后暗中观察。只见那黑影来到船家身后，慢慢将双手举过头顶，奇怪的是他明明两手空空，却好像是举着什么东西，而且还在调整着双手的方位，像是在瞄准、蓄力，似乎马上就会有所行动。那船家却浑然不觉，熟睡不醒。
林翰暗道“不好”，拔剑就往黑影方向刺去。黑影听到背后响动，急转身双手一合，顺势夹住了林翰的剑刃。林翰暗暗使力，发现根本无法抽出剑刃，不由得吃了一惊。此人双手力大无穷，双掌似有强大的吸力，把剑刃紧扣在双掌之间。两人一个握住剑柄，一个夹住剑刃，相持不下。
那黑影蒙着面，周身裹得严严实实，透出一股水草腥味。林翰急中生智，双手猛地一挺，索性将剑身折断，手拿半截断剑扑向黑影。黑影扭身躲开，他手中的半截剑刃也应声落地。林翰一看，那玄铁剑刃居然已经扭曲变形了。林翰曾听老道士讲过，很多得道的精怪会着力修炼它身上的某个部位，修炼到一定程度，便可以吸人阳气增加修为，而且力量也会不断增加……看来这个黑影的手掌便是如此了。
林翰刚刚想到这里，只见黑影已经将双掌劈面击来。林翰知道这双手掌碰不得，便就地一滚，从黑影脚下翻身站起，用手中的断剑朝黑影身上乱刺。就听黑影惨叫一声，身上冒出几缕黑烟，然后一骨碌滚到河里。林翰伸手去抓，却只抓到黑影的一角衣襟，可低头看去，手中什么也没有。
林翰转头看那船家，那人粗眉大眼，从眉心至嘴角有一道浅浅的疤痕，颏下是粗短的花白胡子，居然还在打呼噜。他推醒船家，问起价格，那人也不答话，只伸出手指“哦哦啊啊啊”地比画。难道是聋哑之人？难怪刚才那么大动静他充耳不闻。
谈好价格，船家摇橹，船渐渐离岸。林翰疲惫至极，靠在一边闭目养神，因担心那黑影来报复，不敢睡实。突然，林翰听到一阵水花翻动的声音，便立刻警觉起来。他双眼微启一条细缝，看到水面上浮出一个似人似鱼的怪物，正和船家打着手势，似乎在交谈着什么。不一会儿，怪物便没入水中消失了。
渡船靠岸，天色已晚，林翰不由得加快了脚步。双手甩动间，林翰摸到自己腰间有什么东西似的，软软滑滑，如同轻纱，低头看去，却什么都没有。他用左手抹了一下，那软滑的感觉又粘到了左手上。林翰不禁大奇，两手一合，感觉有一个东西被结结实实握在了手中。
林翰想到黑影滚下河时自己伸手去抓，手中好像抓到的就是这个东西。他试着摸索、比画，感觉是个袋子的形状，不由得想起那个黑影高举双手、如同抱瓮的手势——难道那人拿的就是此物？林翰正在疑惑，突然听到有人喊道：“公子请留步！”
只见一个白发老翁站在路边，冲林翰恭恭敬敬地鞠了一躬。林翰赶紧躬身还了一礼，等他抬起头时，不禁惊呆了：老翁身后，竟然还立着数十个人，都垂着头，躬身向他行礼，却看不清脸上的表情。细看才发现，之前那个黑影，也在其中，身上还有几个焦黑的孔洞。？
林翰不免心惊：“你们是？”