冯奎闯关东几十年，凭借一身高超的武艺和过人的胆识，得了“冯爷”的名号。
这一天，冯爷准备到花园口子坐船去吉林，他背夹子上背着包裹，底下横放着大刀。路上遇到一个叫李发的流动货郎，此人三十多岁，长得白白净净的，平日挑着担子，里头装着针头线脑，挨屯串户做点儿小生意糊口。
二人结伴同行，说话很投机，真有点儿相见恨晚的感觉。如果遇屯住下，就同吃同住，无话不说。李发家住湾沟门，冯爷就问：“老弟，我听说湾沟门是个胡子窝、杀人场，一般人是不敢去的，就连剿匪的官兵进去都是有去无回。”
李发笑了：“湾沟镇地处三县交界，是抚松、蒙江、临江三不管的地方，胡子虽然不少，但他们不祸害穷人。不信你老哥有时间到我那儿住上一阵子，我好酒好菜招待你。”
花园口屯是松花江的一个小码头，冯爷经常在这儿坐船去吉林，跟屯长解老大很熟，每次住在花园屯，解老大都招待吃喝。这天，冯爷跟李发一进屯就觉得气氛不对，屯长黑着个脸，见了冯爷也没个笑模样。冯爷忙问发生了什么事儿，屯长苦着脸说：“兄弟，我们花园屯摊上大事了。昨天不知道从哪来的一帮胡子，抓了屯里好几个人，捆在小码头的桩子上，逼着我们全屯搬走，把花园屯让给他们，好霸占我们的黑石头。你们快走吧，弄不好这帮胡子把你们也抓了。”
冯爷听完眉头微皱，问：“解屯长，那窝胡子有多少人，有没有枪？”解屯长说：“我今早去交涉，棒子队只留下十个人，没看见枪，都是大刀和大棒子。”冯爷听完对屯长说：“你等着，我去会会这帮胡子。”
屯长一把没拉住，冯爷背着背夹飞一样跑了。这条路是熟路，不一会儿就来到了码头，门前两个站岗的扛着大棒子，见冯爷到来，把大棒子一横，挡住了去路。冯爷高喊着要见当家的，里面的胡子一下全涌了出来，其中一个老大模样的喊：“跟他整什么？扔江里去！”
几个人正要动手，冯爷从背夹子里嗖地抽出一把虎头大刀，飞起两刀砍翻了两个人，随即飞步上前一刀压在老大的脖子上。这一下土匪傻眼了，被砍倒的二人躺在地上直叫娘。老大连忙说：“好汉，我们服了，屯里有金子我们也不要了，马上滚蛋。”
冯爷为了给屯子脱清净，厉声说：“我是路过的客人，见不得你们欺负穷人！我要没有这点儿本事，也不敢在大林子里混！”说完，一回身，就地耍了一阵冯家虎头刀法，有几个胡子吓得跑到江边，跳上木排就逃走了。冯爷知道得饶人处且饶人，也没追赶，吩咐剩下的胡子把两个伤员抬走，花园屯的人质得放回来——这是规矩，输了就得认。
冯爷回到屯子里，解屯长把冯爷当成座上宾，八大碗的席伺候他。当天夜里，十多个人质都被放回来了，对冯爷感恩戴德。
酒席上，冯爷问起黑石头是个啥东西。解屯长说，那是他们屯子边上出产的一种石头，乌黑发亮，引火点着，烧起来比木头板子还抗烧，火大了就转成红色。村里人发现这个以后，都挖来取暖做饭用，还把它卖给外面的人，赚钱比跑山容易，这是湾沟门的秘密财富，那些胡子的目的就是抢夺这些石头。
李发在一旁听着，看上去被勾起了好奇心，他想见识见识黑石头，解屯长就带他二人到后厨看稀罕，厨房的灶里烧的正是这种石头，两个人赞叹不绝。
第二天上船，冯爷和李发分了手。李发说：“冯老哥，抽时间你一定到湾沟门住下，咱哥俩再好好唠唠，话还没说够。”
冯爷回到老营，发现他原来住的那个地窨子已经变成一片焦土，周边的树木都烧得焦黑。这是怎么回事？邻居们见他回来了，纷纷围上来说：“老冯大哥，十天前来了一伙人，点着名找你，一个个凶神恶煞般挺吓人。我们说你不在家，他们不相信，山前山后地找，又放火烧了你的地窨子，并扬言说躲得了初一躲不过十五，不割下你的头绝不罢休！”
冯爷猜到了，一定是那伙胡子干的。按照当时长白山的规矩，愿赌服输，输了就是输了，这样找到人家里报复的真不多见。
单打独斗冯爷不惧任何人，可是对方人多势众，又是一群不讲规矩的亡命徒，还是在暗中，难免着了道，可不能连累了屯里的乡亲。冯爷决定，先到湾沟门去找李发躲一阵儿。
李发对冯爷待若上宾，冯爷把家被烧及棒子手要灭自己的事儿说了，李发说：“大哥放心，你在花园屯仗义救人，让我十分佩服，而今你有难，就尽管在我家待着。”
冯爷在李发家住了十多天，李发也不干活，天天陪着他。这天吃过晚饭，冯爷说：“李老弟，你总这样待着哪行，我也是有胳膊有腿的，这样下去就把我闲出病来了。”李发拗不过他，只得出去给他找活。找到一份工是拔乌拉草，冯爷起大早去了，在草甸子的水里泡着干了一天，到晚上两条腿都肿了，上炕都费劲。这时，李发说话了：“冯大哥，我看这样下去你也熬不住，不瞒你说，我也早就干够卖货的营生了，又累又不赚钱。不如咱一起想个体面的营生？”