邓安顿时脸色煞白，立刻挂电话，再打到医院，等了一阵，护士慌张地告诉他，游芳晴不见了。邓安深吸一口气，打回电话给朱宗着，可画皮怎么会失效，他也说不清楚，只能告诉朱宗着，要见到游芳晴确实安然无恙，他才会把秘密说出。僵持了一阵，朱宗着退让一步，约好今晚在秀兰桥下见面，并威胁他不准报警。
入夜，邓安赶到秀兰桥下。站在岸边，他看见江心有条船，船上有两个人，一个站着，一个斜靠着船帮。正是朱宗着和游芳晴。手机响了，是朱宗着打来的，他也看见了邓安，要邓安把秘密说出来，然后他会跳水离开，邓安可以就近找条船过去救游芳晴。
狡猾的家伙！邓安灵机一动，说让画皮产生效果，要用一种药水，药水在他身上。朱宗着只好把船撑过来，离岸约两米时就停船，把竹篙伸过去说：“你把药水夹进竹缝！”
邓安借着夜色掩护，假装从口袋里摸出东西，往竹篙里夹，忽然把竹篙狠狠一拖，打算把朱宗着拖到水里。朱宗着摇晃两下，掉进水里，可他把船也踏翻了。游芳晴也翻到水里，波涛很快吞没她。邓安猛地扎进水里，要去救女朋友。朱宗着揪住他：“药水！”邓安狠狠挣脱他，就往水里钻。眼前一片漆黑，只能到处摸索，什么也摸不到。因为太着急，“呼哧”一喘气，河水猛灌进他的鼻孔，从鼻孔到肺部顿时像针扎一样难受，他昏过去了……
邓安醒来后，发现自己在医院里。原来，当他与朱宗着发生争斗时，被桥上的人发现并迅速报警。水警赶来，把朱宗着和邓安救上船，但他们没发现游芳晴。警察说她可能已被冲到下游，他们会组织人力去下游进行打捞。邓安泪如泉涌，冲到下游去了？那就是说，就算找到女朋友，那也是一具尸体。
根据邓安的指控，警察逮捕了朱宗着，画皮也回到他手上。出了院，回到家，邓安觉得很心疼。他把画皮摊在桌上，在上面画了游芳晴，接着把画纸蒙上去，游芳晴就在画纸上出现了。邓安看着这幅画，感到心中有万般凄楚。他把画挂到墙上，又继续画，他要画很多游芳晴的画像，挂满屋子的墙，不管从哪儿看，都能看到她。可奇事儿发生了，画笔接触到画皮，画皮竟一下子把油彩吸掉，上面不留痕迹。掀开画皮一看，油彩都渗进桌子了。邓安吓了一跳，蘸了油彩再画，还是老样子。忽然，他听到旁边传来一声呻吟，扭头一看，吓得魂都没了一半。挂在墙上的那幅画像，竟伸出一条湿漉漉的手臂，指尖上滴水，“吧嗒吧嗒”掉在地上。没多久，画像上垂下一颗脑袋，歪歪悬着，半长的头发也直往下掉水。肩膀也出来了，眼看整个人都要掉出来了。
邓安顾不得害怕，他扑上去，画像上的人整个儿掉到他怀里，画纸上只留下一片湿迹。那个人当然就是游芳晴，邓安又惊又喜，女朋友没死，还通过这么吓人的方式回来了。他一边扶着昏迷的游芳晴，一边扯了块大毛巾铺在床上，让她躺上去，给她换下湿衣服，抹干身子。擦背时，邓安呆住了，游芳晴的背部竟少了一大块皮！他战栗着去拿来那张画皮，覆在游芳晴的背上，恰到好处地盖住了伤口，纹丝不差！这是怎么回事儿？邓安快疯了，他一个劲儿抚按画皮，想把它贴回游芳晴的背部，一点儿用都没有。邓安忍不住了，眼泪掉下！泪水掉到画皮上，像有灵性般朝缝隙处流去，竟变成黏合剂，将画皮紧紧黏合在伤口处。只是刹那间的事儿，连缝隙也消失了，游芳晴的背部完整无瑕。她发出虚弱的呼唤：“邓安……安……”她醒过来了！邓安惊喜地抱她：“我在这里！”游芳晴睁开眼睛，迷蒙地看了一阵，就钻进邓安怀里，紧紧与他相拥。
游芳晴说了她的奇异经历。那天她被邓安气走后，坐在街心花园的石凳上发呆，一只黑猫忽然跳上来，歪着脑袋瞅她。游芳晴就对黑猫倾诉，说希望男朋友能成为一个大画家，可照他现在的状况，怎么说也得先找份工作呀。要是他能一下子画出很棒的画就好了，她愿付出任何代价。游芳晴说着，一恍惚黑猫不见了，一个老奶奶走过来，说：“我有一个办法让你男朋友成为出色的画家，但要从你身上割下一块皮，你的所有灵气和对男朋友的爱会凝聚在这块皮上，帮助你的男朋友实现梦想。但你也会因此昏迷不醒，直到他在这块画皮上画出你的画像，用他强烈的思念唤醒你的意识……你愿意吗？”游芳晴很吃惊，但她答应了。接着，她迷糊起来，然后就什么也不知道了。醒来后，就发现自己被邓安抱着。她痴痴地问：“你真的那么想我吗？不然我怎么会醒？”
邓安在她脸上吻了一下：“你真傻！”他明白了一切，包括朱宗着为什么不能让画皮发挥效用，因为画皮里有深深的爱，是只为一个人奉献的。忽然，两人听到“喵”的一声叫，扭头一看，只见一只黑猫从窗台上跳了下去。