1948年底，国共大决战胜负已分，人民解放军百万雄师已饮马长江北岸，蒋介石政权精锐丧尽……此时，毛泽东需要面对的是“宜将剩勇追穷寇”打到江南去解放全中国，还是“沽名学霸王”，满足于“南北朝”？他坚定不移地选择了“将革命进行到底”……
1945年2月8日，在美、苏、英三国首脑第五次会议之前，美国总统罗斯福曾与斯大林进行了私下会晤。
这次会晤共涉及3个方面内容，一是关于东北亚的利益分割，总的结论是朝鲜托管，蒙古维持现状，苏联获得中国大连旅顺和中东铁路的优越权益。二是印度支那实行托管，但实际上是被纳入了美国的势力范围。三是日本将所侵占中国领土，包括东北、台湾、澎湖群岛等交还给中国。这实际上是将远东利益一分为二。
2月10日，雅尔塔第七次全体会议举行。翌日，正式签署了《苏美英三国关于远东问题的协定》（简称《雅尔塔协定》）。该协定内容不长，但对远东政治的影响却极为深远。
具有讽刺意味的是，当时的英国外交部对这个协定事先并不知道。他们得到的消息只是美、苏正在就远东问题进行会谈。罗斯福和斯大林对丘吉尔所采取的手段是先斩后奏。2月11日，丘吉尔被邀请在自己事先并不知道内容的协定上签了字。
当时的美国和苏联在中国抗战胜利后，在力促国共和谈的表面背后，隐藏着企图南北肢解中国、使中国政治破碎化的目的。所以，当斯大林听到罗斯福说美国“正在进行各种努力以使北方的共产党人同国民党实现联合”时，立即表示“这很好”。由此美苏走向合作——美国通过约束中国国民党，苏联通过约束中国共产党，实现中国不统不合的局面。
1945年6月30日，宋子文到达莫斯科与斯大林谈判，双方经4次会谈，在斯大林强硬态度下，宋子文得到蒋介石授权，同意外蒙独立，但“交换条件”是：保持东北三省领土、主权及行政之完整，苏联今后不再支持中共，不再支持新疆“匪乱”。斯大林对此表示同意，同时作出承诺，只承认国民党中央政府。中苏双方于8月14日达成并签订了《中苏友好同盟条约》。
1945年8月，苏联与蒋介石签订《中苏友好同盟条约》后，中国共产党真正碰到了“黑云压城城欲摧”的艰难形势。此时的中国，在苏美的合谋和蒋介石的出卖下只剩下一个“主权”空壳，在事实上已遭到美国和苏联的分割。1956年9月24日，毛泽东在同参加中共八大的南共联盟代表团谈话时回忆说：“日本投降以后，斯大林和罗斯福、丘吉尔开会，决定把中国全部都给美国和蒋介石。当时从物质上和道义上，尤其是道义上，斯大林都没有支持我们共产党，而是支持蒋介石的。这个决定是在雅尔塔会议上作出的。”
美国和苏联利用蒋介石分裂中国的图谋遭到了以毛泽东为代表的中国共产党人和团结在中国共产党周围的中国人民的实质性的抵制。与此同时，美国限制蒋介石全面“剿共”政策，而另一方面斯大林则劝中共走法共道路，放下武器，成为议会党派。
1945年12月20日，美国国防部长马歇尔以总统特使身份来华“调停”中国内战。马歇尔的到来让斯大林惊喜不已。斯大林相信，目前在美国政客中只有马歇尔能与他在这方面形成战略默契。
1946年春天，中共占领长春后却在四平守卫战中失利，不得不放弃具有重大战略意义的四平。这就大大动摇了斯大林对毛泽东的信心，并加剧了其对蒋介石倒向苏联的期盼。